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今天和大家聊聊市场、大储能、氢燃料电池。文中所提个股,并非推荐,仅为学习交流。

01 市场

大盘指数维持弱势震荡,尤其上证50和沪深300受银行金融权重下跌影响明显,但在成长赛道风光储等大票表态下,上证指数基本探到前期密集成交区域后回升,而创业板在极个别大权重的拉抬下,全天维持在高位震荡。

这两天贷款问题在发酵,银行首当其冲,部分资金选择暂时避险,可以看到两市价值和成长股分化明显,而主板又和创业板大分化。

尤其创业板,权重带动失真明显,大家可以去看看创业板的指数贡献度,宁王权重占比20%,前5家基本贡献了创业板上涨的一半力量。

(通达信;指数贡献度排名)

价值和成长分化,指数间也分化,高位的情绪抱团也大分化。在高位投机票上,市场很卷,基本是先手吃后手,昨天带动大基建复活的浙江建投,昨日尾盘就跳水,早盘更是再低开闷杀;昨日被带动的天保/建艺基本也是大面。相反,中通客车今日接着上板,继续往第三次特停路上狂奔。

反复说过,这类纯情绪的博弈标的,只适合观赏,用来感受市场温度。

高位情绪抱团大分化不是没有原因,主要是市场发现深交所的异动规则发生变化,旧规按累计涨幅计算偏离值,新规按区间涨幅计算偏离值,直接由加法变成乘法。说白了在指数没有大幅波动下,2连板就有9成要异动,而4次异动就被关小黑屋。市场担心以后的高度板块受到极大限制,后面的高度资金就不敢介入了。早盘高位连板股出现明显的分歧,而风险偏好资金又跑去创业板上集中宣泄。

如真异动规则发生变动,未来连板高度将大受限制,短线风险资金参与热度下降,这是倒逼市场风险资金往趋势标的赶,这不就变相加强抱团了…

昨日抱团最强的是风电,今天资金又轮回到光储这块,果然是机构扎得最深的方向。这里只要外围没太大问题,基本抱团趋势很难停止。

上次牛哥在7月10号复盘中,整理过几个机构抱团的细分,大家可以反复跟踪。但要注意,介入首要考虑的是性价比,在一些支撑点位从容买入,在加速偏离淡然卖出,尤其做连续加速上涨的,要考虑风险比。

回到市场担忧的点,在国外加息下,国内货币政策肯定受到牵制。美股昨晚公布通胀数据,接着爆表,9.1%的CPI实在是高,7月加息75跑不了,国外加息收水,国内又宽松放水,上面又陷入两难。

另外,加息抬升利率,在现金流测算模型里面,利率是在分母上的,利率越高意味着折现现金流会下降,又影响成长股估值。

面对对岸无限期加息的挑战,后面国内流动性会怎么走,这是最大的变数,后面的核心还是看这一点,这也是市场能否向上的关键了。

指数在6月10日到6月23日震荡增量位置得到有效支撑,估计还能震荡几天,最快下周的上半周就能选出方向。

02 大储能

上周储能大爆发,走得是海外户储的逻辑,而今天电源/电网侧储能走得比较强。

消息面上,来自南网科技的一份公告,公司在电子采购交易平台发布2022-2024年储能电池单体框架协议采购项目招标公告,标的是0.5C磷酸铁锂电池单体,预计招标规模5.56Gwh。

另外,北极星储能网统计的数据表现也很强,2022年至今山西已备案有34个百兆瓦时储能电站项目,项目总投资超403亿,储能总规模超9.1GW/18.9GWh,有望2022年内快攻。

大储能对系统运行可靠性、安全性、成本经济性等要求都普遍较高,市场竞争壁垒高于小型户用储能市场。另外,尤其风光发电渗透率的持续提升,通过配套建设电源/电网侧储能系统提升新能源发电消纳需求越来高。这块需求只会跟着风光发电渗透率的提高而提升。

今天阳光这么强也是受这个原因,储能也需要逆变器,阳光、锦浪、德业、固德威,还是老几个。光储一体机的盛弘股份,再就是储能温控的英维克、国安达、申领环境。电芯供应商是宁德等电池厂。

03 氢燃料电池

今日,亿华通20cm拉板,先惠技术、致远新能、厚普股份、雄帮股份都有不错表现,而且这类标的大多都是在底部放量的个股,可以跟踪着看。

2020年新能源汽车市场正式爆发,以动力电池驱动的电动汽车暂时领先发展,但这并不意味着氢能源汽车被彻底抛弃。

今年三月,上面发布《氢能产业发展中长期规划2021-2035 年》。其中提出,到2025年实现燃料电池车辆保有量约5万辆,并部署一批加氢站。同时提到“重点推进氢燃料电池中重型车辆应用,有序拓展氢燃料电池等新能源客、货汽车市场应用空间,逐步建立燃料电池电动汽车与锂电池纯电动汽车的互补发展模式。

另外,氢能也成为各地政府重点推动的产业。6月,上海市发布的《上海市氢能产业发展中长期规划(2022-2035年)》提到,到2025年,上海将建设加氢站70座左右,燃料电池汽车保有量突破1万辆。

还有,7月12日,张家口印发支持建设燃料电池汽车示范城市的若干措施的通知,提出支持企业应用燃料电池汽车从事运输业务,对满足单车平均用氢里程条件的车辆,给予氢燃料电池中小型客车、大型客车、轻中型货车、重卡,原则上每辆车每年分别奖励2万元、3万元、3万元、5万元。

主要看燃料电池车辆特别是重卡产销量增长会带动的产业链放量;另外,绿氢制取和应用相关的企业。其中,氢燃料电池系统及电堆的亿华通、东岳集团;氢燃料系统配套辅件的欣锐科技、冰轮环境、雪人股份;上游制氢的隆基绿能、阳光电源;中游运储的京城股份;下游加氢厚普股份。

本文源自格隆汇

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